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Die effektive Durchführung eines Anlasses wird über das Objekt 'Durchführung' verwaltet.
Navigation
Hauptbild -> Anlässe -> Produkte
Neues Produkt erstellen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf PrivatpersonProdukt
- Geben Sie die notwendigen Informationen ein.
- Speichern Sie die Persondas Produkt
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Wenn Sie mehrere Personen Produkte erstellen möchten, dann können Sie das Feld 'Ein weiteres Objekt erstellen' anklicken. Damit können Sie schnell und einfach weitere Personen erstellen. Wichtig: Die Adressinformationen werden auf einem anderem Dialog eingegebenProdukte erstellen. |
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Produkt vervollständigen
Auszuführende Schritte:
Nachdem Sie die wichtigsten Informationen bereits eingegeben haben, sollte
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das Produkt vervollständigt werden.
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Auszuführende Schritte:
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- Vervollständigen Sie die Person
Speichern Sie
die Person- Fahren Sie mit der Verwaltung der weiteren relevanten Informationen fort
| Info | ||
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das Produkt
Produkt taggen bzw. mit Stichworten versehen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Stichworte' (Schlüssel-Icon)
- Selektieren Sie das Stichwort, mit welchem Sie die Person das Produkt taggen möchten. Fügen Sie das Stichwort mit Drag&Drop der Person zu. Sie können anschliessend nach diesen Stichworten suchendem Produkt zu.
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Eine Reihe von Stichworten wird bereits mit daylight ausgeliefert. Diese werden für bestimmte Prozess-Schritte oder Funktionalitäten verwendet. So steuern Sie bspw. ob ein Kurs auf die Publikationsplattform Seminare.ch übermittelt wird. Selbstverständlich können Sie auch eigene Verzeichnisse und Stichworte erfassen. Beachten Sie hierzu die Seite: Stichwortverwaltung |
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Produkt Dokument zuteilen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' bei der Person dem Produkt (Dokument-Icon)
- Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' beim Navigator
- Selektieren Sie das Dokument, welches Sie der Person dem Produkt zuteilen möchten. Fügen Sie das Dokument mit Drag&Drop der Person dem Produkt zu.
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Hier können Sie bspw. ein Lebenslauf eine detaillierte Kursausschreibung oder sonstige Dokumente zuteilen. Für weitere Informationen zum daylight-Dokumentenmanagement beachten Sie bitte die Seite: Dokumentenmanagement (DMS) |
Neue Organisation erstellen
Das Vorgehen zum erstellen einer Organisation ist grundsätzlich identisch mit der Erstellung einer Person (siehe oben).
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Anlasstexte erfassen
Produktbeschreibungen sind bspw. Ausschreibungstexte wie Angaben zu der Zielgruppe, Kursinhalt oder weiteren Informationen.
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Anlasstexte' bei dem Produkt (Schriftrolle-Icon) dann auf den Reiter 'Anlasstexte-Definitionen'
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol
- Erfassen Sie die Textbausteine, mit welchem Sie Ihr Produkt beschreiben möchten
- Speichern Sie Ihre Angaben
- Füllen Sie nun die erfassten Textbausteine mit den relevanten Inhalten ab
- Speichern Sie Angaben
| Info | ||
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Wenn Sie mehrere Textbausteine erstellen möchten, dann können Sie das Feld 'Ein weiteres Objekt erstellen' anklicken. Damit können Sie schnell und einfach weitere Textbausteine erstellen. Beim Eigenschaftstyp können Sie das Format der Textbausteine bestimmen. Sie können bspw. bestimmen, ob es sich um einen einfachen mehrzeiligen Text handelt oder um ein Datum oder eine Liste etc. Für die Konfiguration von Listen beachten Sie die bitte die Seite Auswahllisten. Für die Verwendung von spezifischen HTML-Tags zur Darstellung verwendne Sie die Eigenschaftstypen "markup". Eine Beschreibung der möglichen Verwendung finden Sie unter https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax Klicken Sie auf das Feld 'Ist zwingend', wenn dieser Textbaustein zwingend erfasst werden muss Mit der Liste 'Verhalten Web' steuern Sie das Verhalten im Web. Sie können so bestimmen, ob dieser Textbaustein im Web sichtbar ist oder nicht. |
Parameter für die Anmeldungssteuerung erfassen
Hinweis: Auf dem Produkt werden nie Anmeldungen erfasst. Diese Einstellungen werden jedoch auf Durchführungen, welche von diesem Produkt abgeleitet werden übernommen und gelten für diese Durchführung.
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf Organisationden Reiter 'Anmeldung' bei dem Produkt
- Geben Sie die notwendigen Informationen ein
- Speichern Sie die Organisation
Organisation vervollständigen
Auszuführende Schritte:
- Vervollständigen Sie die Person
- Speichern Sie die Person
- Fahren Sie mit der Verwaltung der weiteren relevanten Informationen fort
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| title | Zusätzliche Information |
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- Anmeldung erlauben: Ist dies gesetzt dürfen Anmeldungen erfasst werden.
- Warteliste führen: Ist dies gesetzt dürfen Anmeldungen auf die Warteliste gemacht werden.
- Minimale/Maximale Teilnehmerzahl: Definieren Sie, wieviele Teilnehmer es mindestens/maximal geben darf.
- Terminanmeldung aktiviert: Es ist möglich sich pro Termin an- oder abzumelden, wenn dies aktiv ist. Dies ist z.B. für die Präsenzerfassung nötig.
- Web-Publikation erlauben: Der Anlass darf im Web angezeigt werden.
- Web-Anmeldungen erlauben: Man darf sich im Web auf diesen Anlass anmelden.
- Registraranmeldungen erlauben: Es ist im Web möglich sich selbst und / oder Gäste anzumelden.
- Terminanm. Teilnehmer / Terminanm. Dozenten: Es ist möglich sich im Web nicht nur auf den Anlass als Ganzes, sondern auch auf die einzelnen Termine anzumelden.
- Mailversand: Für die im Kontext dieses Anlasses verschickten Mails wird der hier hinterlegte Absender und Server anstalle des allgemein hinterlegten verwendet.
- Speichern Sie die Angaben
Parameter für die Fakturierung erfassen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Fakturierung' bei dem Produkt
- Geben Sie notwendigen Informationen ein. Steuern Sie in diesem Bereich die Zahlungsbedingungen oder das explizites Fälligkeitsdatum (Bspw. mit Kursbeginn). Geben Sie an, in welcher Währung der Anlass abgerechnet wird und ob Sie diesen Regulär oder in Ratenabrechnung zulassen. Über die Teilrechnungsperiodizität steuern Sie, in welchen Monatsabständen eine Teilrechnung/Rate erstellt wird (bspw. monatlich, zwei-monatlich etc.). Geben Sie den Fibu-Mandanten an und das Default-Debitorenkonto.
- Speichern Sie die Angaben