Generelle Informationen
daylight unterscheidet zwischen Produkten und Durchführung. Ein Produkt ist eine generische Beschreibung eines Events, Kurses, Kongresses etc. Auf diesem Objekt werden sämtliche zeit- und raumunabhängige Informationen gepflegt. Der Einfachheit halber kann das Produkt auch als Anlassvorlage betrachtet werden.
Die effektive Durchführung eines Anlasses wird über das Objekt 'Durchführung' verwaltet.
Navigation
Hauptbild -> Anlässe -> Produkte
Neues Produkt erstellen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf Produkt
- Geben Sie die notwendigen Informationen ein.
- Speichern Sie das Produkt
Zusätzliche Information
Wenn Sie mehrere Produkte erstellen möchten, dann können Sie das Feld 'Ein weiteres Objekt erstellen' anklicken. Damit können Sie schnell und einfach weitere Produkte erstellen.
Produkt vervollständigen
Auszuführende Schritte:
Nachdem Sie die wichtigsten Informationen bereits eingegeben haben, sollte das Produkt vervollständigt werden.
Speichern Sie das Produkt
Produkt taggen bzw. mit Stichworten versehen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Stichworte' (Schlüssel-Icon)
- Selektieren Sie das Stichwort, mit welchem Sie das Produkt taggen möchten. Fügen Sie das Stichwort mit Drag&Drop dem Produkt zu.
Zusätzliche Information
Eine Reihe von Stichworten wird bereits mit daylight ausgeliefert. Diese werden für bestimmte Prozess-Schritte oder Funktionalitäten verwendet. So steuern Sie bspw. ob ein Kurs auf die Publikationsplattform Seminare.ch übermittelt wird.
Selbstverständlich können Sie auch eigene Verzeichnisse und Stichworte erfassen. Beachten Sie hierzu die Seite: Stichwortverwaltung
Produkt Dokument zuteilen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' bei dem Produkt (Dokument-Icon)
- Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' beim Navigator
- Selektieren Sie das Dokument, welches Sie dem Produkt zuteilen möchten. Fügen Sie das Dokument mit Drag&Drop dem Produkt zu.
Zusätzliche Information
Hier können Sie bspw. eine detaillierte Kursausschreibung oder sonstige Dokumente zuteilen. Für weitere Informationen zum daylight-Dokumentenmanagement beachten Sie bitte die Seite: Dokumentenmanagement (DMS)
Anlasstexte erfassen
Produktbeschreibungen sind bspw. Ausschreibungstexte wie Angaben zu der Zielgruppe, Kursinhalt oder weiteren Informationen.
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Anlasstexte' bei dem Produkt (Schriftrolle-Icon) dann auf den Reiter 'Anlasstexte-Definitionen'
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol
- Erfassen Sie die Textbausteine, mit welchem Sie Ihr Produkt beschreiben möchten
- Speichern Sie Ihre Angaben
- Füllen Sie nun die erfassten Textbausteine mit den relevanten Inhalten ab
- Speichern Sie Angaben
Zusätzliche Information
Wenn Sie mehrere Textbausteine erstellen möchten, dann können Sie das Feld 'Ein weiteres Objekt erstellen' anklicken. Damit können Sie schnell und einfach weitere Textbausteine erstellen.
Beim Eigenschaftstyp können Sie das Format der Textbausteine bestimmen. Sie können bspw. bestimmen, ob es sich um einen einfachen mehrzeiligen Text handelt oder um ein Datum oder eine Liste etc. Für die Konfiguration von Listen beachten Sie die bitte die Seite Auswahllisten. Für die Verwendung von spezifischen HTML-Tags zur Darstellung verwendne Sie die Eigenschaftstypen "markup". Eine Beschreibung der möglichen Verwendung finden Sie unter https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax
Klicken Sie auf das Feld 'Ist zwingend', wenn dieser Textbaustein zwingend erfasst werden muss
Mit der Liste 'Verhalten Web' steuern Sie das Verhalten im Web. Sie können so bestimmen, ob dieser Textbaustein im Web sichtbar ist oder nicht.
Parameter für die Anmeldungssteuerung erfassen
Hinweis: Auf dem Produkt werden nie Anmeldungen erfasst. Diese Einstellungen werden jedoch auf Durchführungen, welche von diesem Produkt abgeleitet werden übernommen und gelten für diese Durchführung.
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Anmeldung' bei dem Produkt
- Geben Sie notwendigen Informationen ein.
- Anmeldung erlauben: Ist dies gesetzt dürfen Anmeldungen erfasst werden.
- Warteliste führen: Ist dies gesetzt dürfen Anmeldungen auf die Warteliste gemacht werden.
- Minimale/Maximale Teilnehmerzahl: Definieren Sie, wieviele Teilnehmer es mindestens/maximal geben darf.
- Terminanmeldung aktiviert: Es ist möglich sich pro Termin an- oder abzumelden, wenn dies aktiv ist. Dies ist z.B. für die Präsenzerfassung nötig.
- Web-Publikation erlauben: Der Anlass darf im Web angezeigt werden.
- Web-Anmeldungen erlauben: Man darf sich im Web auf diesen Anlass anmelden.
- Registraranmeldungen erlauben: Es ist im Web möglich sich selbst und / oder Gäste anzumelden.
- Terminanm. Teilnehmer / Terminanm. Dozenten: Es ist möglich sich im Web nicht nur auf den Anlass als Ganzes, sondern auch auf die einzelnen Termine anzumelden.
- Mailversand: Für die im Kontext dieses Anlasses verschickten Mails wird der hier hinterlegte Absender und Server anstalle des allgemein hinterlegten verwendet.
- Speichern Sie die Angaben
Parameter für die Fakturierung erfassen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Fakturierung' bei dem Produkt
- Geben Sie notwendigen Informationen ein. Steuern Sie in diesem Bereich die Zahlungsbedingungen oder das explizites Fälligkeitsdatum (Bspw. mit Kursbeginn). Geben Sie an, in welcher Währung der Anlass abgerechnet wird und ob Sie diesen Regulär oder in Ratenabrechnung zulassen. Über die Teilrechnungsperiodizität steuern Sie, in welchen Monatsabständen eine Teilrechnung/Rate erstellt wird (bspw. monatlich, zwei-monatlich etc.). Geben Sie den Fibu-Mandanten an und das Default-Debitorenkonto.
- Speichern Sie die Angaben