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Neue Privatperson erstellen
Auszuführende Schritte:
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Wenn Sie mehrere Personen erstellen möchten, dann können Sie das Feld 'Ein weiteres Objekt erstellen' anklicken. Damit können Sie schnell und einfach weitere Personen erstellen. Wichtig: Die Adressinformationen werden auf einem anderem Dialog eingegeben. Wenn Sie eine Personenliste importieren möchten, dann beachten Sie bitte die Seite: Datenimport, Datenexport |
Person vervollständigen
Nachdem Sie die wichtigsten Informationen bereits eingegeben haben, sollte die Person vervollständigt werden.
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Person taggen bzw. mit Stichworten versehen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Stichworte' (Schlüssel-Icon)
- Selektieren Sie das Stichwort, mit welchem Sie die Person taggen möchten. Fügen Sie das Stichwort mit Drag&Drop der Person zu. Sie können anschliessend nach diesen Stichworten suchen.
| Info | ||
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Eine Reihe von Stichworten wird bereits mit daylight ausgeliefert. Diese werden für bestimmte Prozess-Schritte oder Funktionalitäten verwendet. So steuern Sie bspw. ob ein Kurs auf die Publikationsplattform Seminare.ch übermittelt wird. Selbstverständlich können Sie auch eigene Verzeichnisse und Stichworte erfassen. Beachten Sie hierzu die Seite: Stichwortverwaltung |
Person Dokument zuteilen
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- Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' bei der Person (Dokument-Icon)
- Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' beim Navigator
- Selektieren Sie das Dokument, welches Sie der Person zuteilen möchten. Fügen Sie das Dokument mit Drag&Drop der Person zu.
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Das Vorgehen zum erstellen einer Organisation ist grundsätzlich identisch mit der Erstellung einer Person (siehe oben).
Auszuführende Schritte:
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Organisation vervollständigen
Auszuführende Schritte:
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