Personen und Organisationen (Firmen)

Owned by Marco Lendi
Last updated: Dec 20, 2019

Generelle Informationen

daylight unterscheidet zwischen natürlichen Personen und Organisation (Firmen). Die natürlichen Personen können sowohl untereinander sowie mit Firmen verknüpft werden. Dies erlaubt die Abbildung einfacher Verknüpfungen bis hin zu komplexen Holdingstrukturen. Bitte beachten Sie die Seite: Personenverbindungen und –verknüpfungen.

Navigation

Hauptbild -> Adressen -> Personen

Neue Privatperson erstellen

Auszuführende Schritte:
  1. Klicken Sie auf Privatperson
  2. Geben Sie die notwendigen Informationen ein
  3. Speichern Sie die Person

Zusätzliche Information

Wenn Sie mehrere Personen erstellen möchten, dann können Sie das Feld 'Ein weiteres Objekt erstellen' anklicken. Damit können Sie schnell und einfach weitere Personen erstellen. Wichtig: Die Adressinformationen werden auf einem anderem Dialog eingegeben.

Person vervollständigen

Nachdem Sie die wichtigsten Informationen bereits eingegeben haben, sollte die Person vervollständigt werden. 

Auszuführende Schritte:
  1. Vervollständigen Sie die Person
  2. Speichern Sie die Person
  3. Fahren Sie mit der Verwaltung der weiteren relevanten Informationen fort

Zusätzliche Information

  • Aktiv/Inaktiv-Steuerung: Damit können Sie die Personen aktivieren bzw. deaktivieren. Dies bedeutet bspw. dass eine deaktivierte Person nicht auf Anlässe angemeldet werden kann. Die Aktiv/Inaktiv-Steuerung kann auch zeitlich begrenzt werden.

Auszuführende Schritte:
  1. Klicken Sie auf den Reiter 'Stichworte' (Schlüssel-Icon)
  2. Selektieren Sie das Stichwort, mit welchem Sie die Person taggen möchten. Fügen Sie das Stichwort mit Drag&Drop der Person zu. Sie können anschliessend nach diesen Stichworten suchen.

Zusätzliche Information

Eine Reihe von Stichworten wird bereits mit daylight ausgeliefert. Diese werden für bestimmte Prozess-Schritte oder Funktionalitäten verwendet. So steuern Sie bspw. ob ein Kurs auf die Publikationsplattform Seminare.ch übermittelt wird.

Selbstverständlich können Sie auch eigene Verzeichnisse und Stichworte erfassen. Beachten Sie hierzu die Seite: Stichwortverwaltung

Person Dokument zuteilen

  1. Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' bei der Person (Dokument-Icon)
  2. Klicken Sie auf das +, das DMS Fenster öffnet sich. 
  3. Selektieren Sie das Dokument, welches Sie der Person zuteilen möchten. 

Zusätzliche Information

Hier können Sie bspw. ein Lebenslauf oder sonstige Dokumente zuteilen. Für weitere Informationen zum daylight-Dokumentenmanagement beachten Sie bitte die Seite: Dokumentenmanagement (DMS)

Neue Organisation erstellen

Das Vorgehen zum erstellen einer Organisation ist grundsätzlich identisch mit der Erstellung einer Person (siehe oben). 

Auszuführende Schritte:
  1. Klicken Sie auf Organisation
  2. Geben Sie die notwendigen Informationen ein
  3. Speichern Sie die Organisation

Organisation vervollständigen

Auszuführende Schritte:
  1. Vervollständigen Sie die Organisation
  2. Speichern Sie die Organisation
  3. Fahren Sie mit der Verwaltung der weiteren relevanten Informationen fort

Zusätzliche Information

Für alle weiteren Schritte beachten Sie bitte die Anleitungen zur Person (siehe oben). Um Personen auf diese Organisation zu verknüpfen beachten Sie bitte die Seite: Personenverbindungen und –verknüpfungen

Der dritte Personentyp "PP/Org" ist eine Mischform aus Privatperson und Organisation wo neben den Angaben zur Privatperson auch direkt die Angaben zur Organisation gemach werden können.