Generelle Informationen
daylight unterscheidet zwischen Produkten und Durchführung. Ein Produkt ist eine generische Beschreibung eines Events, Kurses, Kongresses etc. Auf diesem Objekt werden sämtliche zeit- und raumunabhängige Informationen gepflegt. Der Einfachheit halber kann das Produkt auch als Anlassvorlage betrachtet werden.
Die effektive Durchführung eines Anlasses wird über das Objekt 'Durchführung' verwaltet.
Navigation
Hauptbild -> Anlässe -> Produkte
Neues Produkt erstellen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf Privatperson
- Geben Sie die notwendigen Informationen ein
- Speichern Sie die Person
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Wenn Sie mehrere Personen erstellen möchten, dann können Sie das Feld 'Ein weiteres Objekt erstellen' anklicken. Damit können Sie schnell und einfach weitere Personen erstellen. Wichtig: Die Adressinformationen werden auf einem anderem Dialog eingegeben. |
Person vervollständigen
Nachdem Sie die wichtigsten Informationen bereits eingegeben haben, sollte die Person vervollständigt werden.
Auszuführende Schritte:
- Vervollständigen Sie die Person
- Speichern Sie die Person
- Fahren Sie mit der Verwaltung der weiteren relevanten Informationen fort
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Person taggen bzw. mit Stichworten versehen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Stichworte' (Schlüssel-Icon)
- Selektieren Sie das Stichwort, mit welchem Sie die Person taggen möchten. Fügen Sie das Stichwort mit Drag&Drop der Person zu. Sie können anschliessend nach diesen Stichworten suchen.
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Eine Reihe von Stichworten wird bereits mit daylight ausgeliefert. Diese werden für bestimmte Prozess-Schritte oder Funktionalitäten verwendet. So steuern Sie bspw. ob ein Kurs auf die Publikationsplattform Seminare.ch übermittelt wird. Selbstverständlich können Sie auch eigene Verzeichnisse und Stichworte erfassen. Beachten Sie hierzu die Seite: Stichwortverwaltung |
Person Dokument zuteilen
- Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' bei der Person (Dokument-Icon)
- Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' beim Navigator
- Selektieren Sie das Dokument, welches Sie der Person zuteilen möchten. Fügen Sie das Dokument mit Drag&Drop der Person zu.
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Hier können Sie bspw. ein Lebenslauf oder sonstige Dokumente zuteilen. Für weitere Informationen zum daylight-Dokumentenmanagement beachten Sie bitte die Seite: Dokumentenmanagement (DMS) |
Neue Organisation erstellen
Das Vorgehen zum erstellen einer Organisation ist grundsätzlich identisch mit der Erstellung einer Person (siehe oben).
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf Organisation
- Geben Sie die notwendigen Informationen ein
- Speichern Sie die Organisation
Organisation vervollständigen
Auszuführende Schritte:
- Vervollständigen Sie die Person
- Speichern Sie die Person
- Fahren Sie mit der Verwaltung der weiteren relevanten Informationen fort
| Info | ||
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Für alle weiteren Schritte beachten Sie bitte die Anleitungen zur Person (siehe oben). Um Personen auf diese Organisation zu verknüpfen beachten Sie bitte die Seite: Personenverbindungen und –verknüpfungen |