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Neue Privatperson erstellen

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Auszuführende Schritte:

...

Info
titleZusätzliche Information

Wenn Sie mehrere Personen erstellen möchten, dann können Sie das Feld 'Ein weiteres Objekt erstellen' anklicken. Damit können Sie schnell und einfach weitere Personen erstellen. Wichtig: Die Adressinformationen werden auf einem anderem Dialog eingegeben.

Wenn Sie eine Personenliste importieren möchten, dann beachten Sie bitte die Seite: Personenimport

Person vervollständigen

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Nachdem Sie die wichtigsten Informationen bereits eingegeben haben, sollte die Person vervollständigt werden. 

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  1. Vervollständigen Sie die Person
  2. Speichern Sie die Person
  3. Fahren Sie mit der Verwaltung der weiteren relevanten Informationen fort

Info
titleZusätzliche Information
  • Aktiv/Inaktiv-Steuerung: Damit können Sie die Personen aktivieren bzw. deaktivieren. Dies bedeutet bspw. dass eine deaktivierte Person nicht auf Anlässe angemeldet werden kann. Die Aktiv/Inaktiv-Steuerung kann auch zeitlich begrenzt werden.
  • Keine Werbung/E-Mails: Diese Personen werden nicht selektivert in spezifischen Marketingprozessen.
  • Kann Vertretung und Begleitpersonen anmelden: Damit steuern Sie, ob die Person während des Anmeldevorgangs eine Vertretung und Begleitpersonen anmelden kann.
  • Gast für Gästepool: Diese Person wird gekennzeichnet als potentieller Gast für den Gästepool. Damit können Sie bspw. eine VIP-Gästeliste erstellen und diese verwenden im Einladungsprozess.

Person taggen bzw. mit Stichworten versehen

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Auszuführende Schritte:
  1. Klicken Sie auf den Reiter 'Stichworte' (Schlüssel-Icon)
  2. Selektieren Sie das Stichwort, mit welchem Sie die Person taggen möchten. Fügen Sie das Stichwort mit Drag&Drop der Person zu. Sie können anschliessend nach diesen Stichworten suchen.
Info
titleZusätzliche Information

Eine Reihe von Stichworten wird bereits mit daylight ausgeliefert. Diese werden für bestimmte Prozess-Schritte oder Funktionalitäten verwendet. So steuern Sie bspw. ob ein Kurs auf die Publikationsplattform Seminare.ch übermittelt wird.

Selbstverständlich können Sie auch eigene Verzeichnisse und Stichworte erfassen. Beachten Sie hierzu die Seite: Stichwortverwaltung

Person Dokument zuteilen

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  1. Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' bei der Person (Dokument-Icon)
  2. Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' beim Navigator
  3. Selektieren Sie das Dokument, welches Sie der Person zuteilen möchten. Fügen Sie das Dokument mit Drag&Drop der Person zu.

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Das Vorgehen zum erstellen einer Organisation ist grundsätzlich identisch mit der Erstellung einer Person (siehe oben). 

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Auszuführende Schritte:

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Organisation vervollständigen

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Auszuführende Schritte:
  1. Vervollständigen Sie die PersonOrganisation
  2. Speichern Sie die PersonOrganisation
  3. Fahren Sie mit der Verwaltung der weiteren relevanten Informationen fort
Info
titleZusätzliche Information

Für alle weiteren Schritte beachten Sie bitte die Anleitungen zur Person (siehe oben). Um Personen auf diese Organisation zu verknüpfen beachten Sie bitte die Seite: Personenverbindungen und –verknüpfungen

Der dritte Personentyp "PP/Org" ist eine Mischform aus Privatperson und Organisation wo neben den Angaben zur Privatperson auch direkt die Angaben zur Organisation gemach werden können.