Page Comparison

...

Die Navigationseinträge für die Ansicht und Bearbeitung der Aufgaben finden sich nebst dem Dashboard unter "CRM & Mitgliedschaften":

Image RemovedImage Added

Unter dem Menupunkt "Alle Aktivitäten" werden alle Aufgaben und Protokolleinträge angezeigt.

...

Frau Anita Gruber geht in die Ferien und erstellt für ihren Kollegen Hans Muster eine Aufgabe. Dieser soll während Ihrer Abwesenheit für einen Anlass die Verfügbarkeit des externen Seminarraumes "Rigiblick" abklären.

Image Removed

Frau Gruber ist eingeloggt in daylight, der Anlass wird gewählt und die Funktion "Aufgabe für dieses Objekt generieren" ausgeführt

Image Removed

Image Added

• Die eingeloggte Person, also jene welche die Aufgabe erfasst
• Die Person, welche die Aufgabe ausführen soll
• Das Datum, an welchem die Aufgabe erstellt wurde
• Das Datum, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll
• Status der Aufgabe (Aktiv, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Inaktiv)
• Wichtigkeit der Aufgabe (Niedrig, Mittel, Hoch)
• Zusammenfassung ist der Titel der Aufgabe
• genaue Beschreibung der Aufgabe
• Das Objekt, auf welches sich die Aufgabe bezieht

Menupunkt Meine Aufgaben

Hier sieht die eingeloggte Person alle Aufgaben, bei welchen Sie als Bearbeiter eingetragen ist.

...

Wird eine Aufgabe angewählt kann der Status geändert werden. Wird eine Aufgabe geöffnet ist es möglich Aktivitätskommentare zu erfassen. Diese können Zwischenschritte in der Abwicklung der Aufgabe enthalten, z.B. die Info, dass Herr Muster beim Seminarzentrum angefragt hat und auf Antwort wartet:

Image RemovedImage Added

Protokolleinträge

...

Hierzu kann ein beliebiges Objekt gewählt werden, wozu etwas protokolliert werden soll.

Image Added

1. Objekt auswählen (Anlass, Person, Ressource etc.

...

1. )
2. Funktion ausführen
3. Typ des Protokolleintrags wählen

Z.B. kann ein Gespräch Protokolliert werden mit einem Dozenten

Image RemovedImage Added

1. Eingabe des Protokolleintrags

• Art des Protokolls
• Datum/Zeit der Erstellung
• Person, welche den Eintrag erstellt
• Kommunikationsrichtung (Eingehend oder Ausgehend, z.B. auch für Telefongespräche)
• Titel des Protokolls
• Beschreibung des Protokolls
• Objekt, für welches der Protokolleintrag erstellt wurde
• Status des Protokolleintrages

2. Speichern

3. ggf. via Workflow inaktivieren

Protokolleintrag für gedruckten Bericht

...

Die Protokollierung für Berichte kann in den Stammdaten aktiviert werden:Image Removed

Image Added

1. Navigation zu den Systemeinstellungen
2. Die Aktivitätsprotokollierung wird für das ganze daylight und somit auch für alle Benutzer aktiviert
3. Wird manuell ein Mail erstellt in daylight über den Mail Composer kann hier eingestellt werden, ob die Aktivitätsprotokollierung per Default aktiv ist oder nicht.

Image RemovedImage Added

In der ReportVerwaltung kann ausserdem pro Bericht gesteuert werden, ob dieser Protokolliert werden soll oder nicht. So können Berichte, welche nie protokolliert werden sollen (das könnten z.B. Teilnehmerlisten sein) von der Protokollierung ausgeschlossen werden.

Image Removed

Wird nun ein Bericht aus daylight gedruckt erscheint die Frage, ob man den Druck protokollieren möchte:

Image RemovedImage Added

Bei einer positiven Antwort wird der Protokolleintrag auf der Anmeldung von welcher aus der Bericht gedruckt wurde gespeichert und kann über die Kontextnavigation aufgerufen werdenImage Removed:

Image Added

Oder direkt auf dem betroffenen Objekt:

Image Added

Auf dem Protokolleintrag ist nun der Bericht als PDF abgelegt. Die PDF werden immer im DMS abgelegt im Ordner "Aktivitätsprotokollierung" in einer Ordnerstruktur nach dem Schema Jahr - Monat - Tag

Image Added

Durch einen Doppelklick auf das PDF kann es erneut geöffnet werden. Diese Protokollierung eignet sich insbesondere auch für den Druck von Rechnungen.

...