Generelle Informationen
daylight unterscheidet zwischen natürlichen Personen und Organisation (Firmen). Die natürlichen Personen können sowohl untereinander sowie mit Firmen verknüpft werden. Dies erlaubt die Abbildung einfacher Verknüpfungen bis hin zu komplexen Holdingstrukturen.
Navigation
Hauptbild -> Adressen -> Personen
Neue Privatperson erstellen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf Privatperson
- Geben Sie die notwendigen Informationen ein
- Speichern Sie die Person
Zusätzliche Information
Wenn Sie mehrere Personen erstellen möchten, dann können Sie das Feld 'Ein weiteres Objekt erstellen' anklicken. Damit können Sie schnell und einfach weitere Personen erstellen. Wichtig: Die Adressinformationen werden auf einem anderem Dialog eingegeben.
Person vervollständigen
Nachdem Sie die wichtigsten Informationen bereits eingegeben haben, sollte die Person vervollständigt werden.
Auszuführende Schritte:
- Vervollständigen Sie die Person
- Speichern Sie die Person
- Fahren Sie mit der Verwaltung der weiteren relevanten Informationen fort
Zusätzliche Information
- Aktiv/Inaktiv-Steuerung: Damit können Sie die Personen aktivieren bzw. deaktivieren. Dies bedeutet bspw. dass eine deaktivierte Person nicht auf Anlässe angemeldet werden kann. Die Aktiv/Inaktiv-Steuerung kann auch zeitlich begrenzt werden.
- Keine Werbung/E-Mails: Diese Personen werden nicht selektivert in spezifischen Marketingprozessen.
- Kann Vertretung und Begleitpersonen anmelden: Damit steuern Sie, ob die Person während des Anmeldevorgangs eine Vertretung und Begleitpersonen anmelden kann.
- Gast für Gästepool: Diese Person wird gekennzeichnet als potentieller Gast für den Gästepool. Damit können Sie bspw. eine VIP-Gästeliste erstellen und diese verwenden im Einladungsprozess.
Neue Organisation erstellen