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Neue Durchführung aus Produkt erstellen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf die Funktion 'neue Durchführung aus Produkt' erstellen
- Bestätigen die Sie Funktion. Sie springen direkt auf die neu erstellte Durchführung. Sämtliche vordefinierten Angaben werden übernommen, Sie können nun mit der Verwaltung der Durchführung weiterfahren. Beachten Sie hierzu die Seite Durchführungen verwalten.
Neue Durchführung erstellen (ohne Verbindung zu Produkt)
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf ProduktDurchführung
- Geben Sie die notwendigen Informationen ein.
- Speichern Sie das Produktdie Durchführung
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Wenn Sie mehrere Durchführungen erstellen möchten, dann können Sie das Feld 'Ein weiteres Objekt erstellen' anklicken. Damit können Sie schnell und einfach weitere Durchführungen erstellen. |
Durchführung vervollständigen
Nachdem Sie die wichtigsten Informationen bereits eingegeben haben, sollte das Produkt die Durchführung vervollständigt werden.
Auszuführende Schritte:
4. Vervollständigen Sie das Produktdie Durchführung: Geben Sie weitere Informationen zur Publikation an (von/bis Datum etc.), diese werden im Web publiziert. Wird ein Anlass garantiert durchgeführt, dann aktivieren Sie 'Findet statt'. Der Anlass wird im Web entsprechend gekennzeichnet.
5. Speichern Sie das Produkt
Durchführung taggen bzw. mit Stichworten versehen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Stichworte' (Schlüssel-Icon)
- Selektieren Sie das Stichwort, mit welchem Sie die Durchführung taggen möchten. Fügen Sie das Stichwort mit Drag&Drop der Durchführung zu. Sie können anschliessend nach diesen Stichworten suchen.
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Eine Reihe von Stichworten wird bereits mit daylight ausgeliefert. Diese werden für bestimmte Prozess-Schritte oder Funktionalitäten verwendet. So steuern Sie bspw. ob ein Kurs auf die Publikationsplattform Seminare.ch übermittelt wird. Selbstverständlich können Sie auch eigene Verzeichnisse und Stichworte erfassen. Beachten Sie hierzu die Seite: Stichwortverwaltung |
Durchführung Dokument zuteilen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' bei dem Produkt (Dokument-Icon)
- Klicken Sie auf den Reiter 'Dokumente' beim Navigator
- Selektieren Sie das Dokument, welches Sie der Durchführung zuteilen möchten. Fügen Sie das Dokument mit Drag&Drop der Durchführung zu.
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Hier können Sie bspw. eine detaillierte Kursausschreibung oder sonstige Dokumente zuteilen. Für weitere Informationen zum daylight-Dokumentenmanagement beachten Sie bitte die Seite: Dokumentenmanagement (DMS) |
Durchführungsbeschreibungen erfassen
Durchführungsbeschreibungen sind bspw. Ausschreibungstexte wie Angaben zu der Zielgruppe, Kursinhalt oder weiteren Informationen.
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Anlasstexte' bei der Durchführung Produkt (Schriftrolle-Icon) dann auf den Reiter 'Anlasstexte-Definitionen'
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol
- Erfassen Sie die Textbausteine, mit welchem Sie Ihre Durchfürhung beschreiben möchten
- Speichern Sie Ihre Angaben
| Info | ||
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Wenn Sie mehrere Textbausteine erstellen möchten, dann können Sie das Feld 'Ein weiteres Objekt erstellen' anklicken. Damit können Sie schnell und einfach weitere Textbausteine erstellen. Beim Eigenschaftstyp können Sie das Format der Textbausteine bestimmen. Sie können bspw. bestimmen, ob es sich um einen einfachen mehrzeiligen Text handelt oder um ein Datum oder eine Liste etc. Für die Konfiguration von Listen beachten Sie die bitte die Seite Auswahllisten Klicken Sie auf das Feld 'Ist zwingend', wenn dieser Textbaustein zwingend erfasst werden muss Mit der Liste 'Verhalten Web' steuern Sie das Verhalten im Web. Sie können bspw. bestimmen, ob dieser Textbaustein editierbar ist oder nur sichtbar, oder gar nicht sichtbar. |
Auszuführende Schritte:
5. Füllen Sie nun die erfassten Textbausteine mit den relevanten Inhalten ab
6. Speichern Sie Angaben
die Durchführung
Führen Sie weitere Beschreibungen hinzu (identisches Vorgehen wie Produkte):
- Durchführung taggen bzw. mit Stichworten versehen
- Durchführung Dokument zuteilen
- Durchführungsbeschreibungen erfassen
- Funktionäre erfassen
- Anmeldezusatzfelder erfassen
- Gebührendefinitionen und Preise
- usw.
Anmeldungsstatistiken einsehen
Um einen aktuellen Stand der Anmeldungen einzusehen verwenden Sie folgendes Register. Die Einsicht dieser Daten macht selbstverständlich erst Sinn, wenn die ersten Anmeldungen eingetroffen sind.
Parameter für die Anmeldungssteuerung erfassen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Anmeldung' bei der Durchführung
- Geben Sie notwendigen Informationen ein. Steuern Sie in diesem Bereich, ob überhaupt Anmeldungen möglich sind - ggf. sollen keine Anmeldungen möglich sein (Bspw. offener Event, Tag der offenen Tür). Geben Sie an, ob Sie für diesen Anlass eine Warteliste führen möchten, wieviele Teilnehmer zugelassen sind und wie der Anlass im Web verwaltet wird
- Speichern Sie die Angaben
Parameter für die Fakturierung erfassen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Reiter 'Fakturierung' bei der Durchführung
- Geben Sie notwendigen Informationen ein. Steuern Sie in diesem Bereich die Zahlungsbedingungen oder das explizites Fälligkeitsdatum (Bspw. mit Kursbeginn). Geben Sie an, in welcher Währung der Anlass abgerechnet wird und ob Sie diesen Regulär oder in Ratenabrechnung zulassen. Über die Teilrechnungsperiodizität steuern Sie, in welchen Monatsabständen eine Teilrechnung/Rate erstellt wird (bspw. monatlich, zwei-monatlich etc.). Geben Sie den Fibu-Mandanten an und das Default-Debitorenkonto.
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- ob eine Warteliste geführt wird
- in welchem Zeitraum sich Personen anmelden können
- Min. / Max Teilnehmerzahl (alles über Max. wird bei aktiver Warteliste automatisch auf die Warteliste angemeldet
- ob die Teilnehmer auf die einzelnen Termine angemeldet werden (können). Voraussetzung für Online-Präsenzkontrolle.
- ob die Veranstaltung im Web publiziert wird
- ob eine Online-Anmeldung möglich ist
- ob Anmeldung durch Dritte möglich sind (Registrar)
- ob Teilnehmer sich nur auf einzelne Termine anmelden können
- ob Dozierende bzw. Kursleiter sich nur auf einzelne Termine buchen können
- spezifische Absenderangaben
3. Speichern Sie die Angaben