Mit der Aktivitätsprotokollierung ist es neu möglich, Mailversände sowie Reportausdrucke automatisch durch das System protokollieren zu lassen. Die erzeugten Protokolleinträge (Aktivitäten) können direkt auf den betreffenden daylight-Objekten eingesehen werden (z.B. bei Anmeldungen, Rechnungen etc.). Auf der Person wurde mit dem Baum-Knoten "Konsolidierte Aktivitäten" eine konsolidierte Sicht der Protokolleinträge implementiert.

Der aktuelle Release enthält eine Standardkonfiguration der Aktivitätsprotokollierung. Bei Bedarf kann diese jedoch kundenspezifisch angepasst werden (was soll in welchen Fällen wie protokolliert werden). Die Aktivitätsprotokollierung ist standardmässig deaktiviert und muss aktiviert werden (siehe unten).

Die Aktivitätsprotokollierung enthält folgende Eigenschaften:

• Die Aktivitätsprotokollierung kann in Daylight mit folgender Systemeinstellung global ein-/auschgeschaltet werden: "Stammdaten" => "Systemeinstellungen" => "daylight Globaleinstellungen - Standard" => Einstellungs-Tab (oranger Pin) => Aktivitätsprotokollierung aktiviert
• Im Dialog "E-Mail schreiben" gibt es eine neue Ribbon-Schaltfläche "E-Mailversand protokollieren". Wenn aktiviert wird beim Senden automatisch eine Aktivität vom Typ "E-Mail" erstellt. Bei einem einzelnen Empfänger versucht daylight, aufgrund der E-Mail-Adresse eine Person zu eruieren und diese der Aktivität zuzuweisen. Die E-Mail selbst sowie alle Anhänge werden im DMS gespeichert und ebenfalls mit der Aktivität verknüpft. Die Schaltfläche ist nur sichtbar bei aktivierter Aktivitätsprotokollierung. Mit der Systemeinstellung "Aktivitätsprotokollierung : Mail Composer Std-Wert" kann der Standardwert für diese Schaltfläche festgelegt werden.
• Für die Berichtvorlagen wurde ein neues Feld "Aktivitätsprotokollierung" implementiert. In der Standardkonfiguration wird das Feld für alle Berichtvorlagen aktiviert und es kann damit festgelegt werden, ob beim Druck resp. Mailversand ein Protokolleintrag generiert werden soll oder nicht.
• Die Berichtvorschau für E-Mails enthält neu ein Ja/Nein-Feld "E-Mailversand protokollieren" (ganz unten). Die Funktionalität ist die gleiche wie diejenige vom Dialog "E-Mail schreiben" (siehe oben). In der Standardkonfiguration wird der Standardwert dieses Feldes übernommen vom Wert des Feldes "Aktivitätsprotokollierung" auf der E-Mail-Vorlage.
• Beim Ausdrucken von Reports und Dokumenten aus der Berichtvorschau erscheint nach dem Druck-Dialog ein zweiter Dialog mit der Frage, ob der Druck protokolliert werden soll oder nicht. Der Dialog erscheint nur bei aktivierter Aktivitätsprotokollierung und nur dann, wenn das Feld Aktivitätsprotokollierung" auf der entsprechenden Bericht-Vorlage aktiviert wurde (Standardkonfiguration).
• Sämtliche von der Aktivitätsprotokollierung gespeicherten Dokumente werden im DMS per default im Root-Ordner "Aktivitätsprotokollierung" nach Datum abgelegt.

Der neue LdapSecurityProvider unterstützt  SSL, TLS und erlaubt es auch nicht vertrauenswürdige Zertifikate (SelfSigned). zu akzeptieren. Der bisherige ActiveDirectorySecurityProvider gibt es weiterhin, wird aber durch den neuen LdapSecurityProvider abgelöst.

Konfigurationshinweise findet man hier https://confluence.educo.ch/x/lBj4AQ.
Bei einer Umstellung muss CoreConfiguration-Masterdata angepasst werden.

Zum Testen des Ldap-Zugriffs gibt es das Tool educoStstemManager.LdapTestTool.

• Eine Person kann neu über den Haken "Sperrliste" gesperrt werden. Sie wird dann ähnlich wie eine inaktive Person behandelt.
• Wird eine gesperrte Person z.B. auf einen Anlass angemeldet erscheint eine Warnmeldung welche manuell übergangen werden kann wenn gewünscht.

• Beim Doppelklick auf einen Termin/eine Belegung im grafischen Kalender wird der zugehörige Anlass geöffnet und die einzelne Lektion im Lektionen-Tab angezeigt.
• Der Datumsfilter im Lektionentab besitzt den Wert "Vorauswahl". Sollen wieder alle resp. andere Termine angezeigt werden, muss der Filter entsprechend geändert und "Aktualisieren" geklickt werden.

• Im Info-Tab der Detailansicht gibt es neu bei allen Objekten den Knopf "Änderungsdatensätze anzeigen". Hier werden Änderungen am Objekt, wie z.B. Namensänderungen auf der Person. Die Einträge werden leicht zeitverzögert erstellt, direkt nach einer Änderung ist die Mutationshistory also meist noch leer, erst ein paar Minuten später folgen die Einträge.

• Auf der Gebühr gibt es neu das Flag "Initial deaktiviert (automatische Gebürengeneration)". Das Flag bewirkt dass eine Gebühr welche automatisch erstellt wird, bei der Anmedlung noch nicht berechnet wird. Benutzt wird dieses Flag, wenn für eine Gebühr ein Gebührengenerator verwendet wird, welcher abhängig von Einstellungen auf der Anmeldung die Höhe der Gebühr festlegt.

Soll auf einem Termin eine Ressource belegt werden, so erscheint der Ressourcenselektor. Neu sind darin alle Ressourcen mit einer Farbe hinterlegt.

• Grün steht für Ressourcen, welche frei sind zu den Zeiten von ALLEN selektierten Terminen.
• Rot steht für Ressourcen welche belegt sind zu der Zeit von einem oder mehreren Terminen.

Einzige Ausnahme: Werden mehr als 50 Termine selektiert für die Resourcenbelegung werden alle Ressourcen wie bisher weiss hinterlegt dargestellt und die Belegungsprüfung erfolgt wie bisher nach der Bestätigung.

Im Lektionentab auf dem Anlass sowie im neuen Terminmanager gibt es die Möglichkeit Termine inkl. ihren Belegungen zu kopieren. Dies über die neue Funktion "Selektierter Termin kopieren inkl. Belegungen" im "Plus-Menü".

Die Funktion kopiert einen einzelnen Termin mit Angabe eines neuen Datums und/oder Zeitpunktes inkl. Ressourcenbelegungen. Dabei generierte Belegungskonflikte werden vorgängig geprüft und angezeigt.

Das Web kann neu einen Kalender darstellen für Studenten und Dozenten. Dazu wurde ein Webservice erstellt. Es werden nur jene Termine gezeigt, bei denen der Anlass des Termins im aktuellen Workflow-Step das Keyword 'OccurrenceWebCalendarVisible' enthält.

Weitere Konfigurationshinweise im Issue beachten!

Neues Konzept der Hauptnote auf Anlässen (analog Korrespondenz-Postadresse auf der Person).

Auf der Bewertungsdefinition kann neu die Haupt-Bewertungsdefinition gesetzt werden. Dies wird auf die Note auf der Anmeldung automatisch übernommen. Es muss manuell sichergestellt werden dass es nur eine Hauptbewertungsdefinition gibt.

Das Dokumentenmanagement (DMS) wurde komplett erneuert. Beim ersten Starten von daylight nach dem Update auf V1.5 ist das Panel "Dokumente" noch sichtbar aber leer. Dies muss einmalig vom Benutzer geschlossen werden.

Die genaue Dokumentation des neuen DMS findet sich hier.

Für die Aktivitätsprotokollierung wurde der Bereich Aktivitäten ausgebaut und an folgenden Orten verbessert:

• Für die unterschiedlichen Aktivitätstypen wurden neue Navigationslinks im Bereich "CRM und Mitgliedschaften" erstellt: "Alle Aktivitäten", "Aktivitätsprotokoll", "Leads", "Meine Aktivitäten", "Meine Aufgaben", "Meine Leads".
• Der Navigationslink "Newsletter-Registrationen" verschoben vom Bereich "Adressen" in den Bereich "CRM und Mitgliedschaften"
• Das einer Aktivität zugewiesene Objekt kann neu direkt auf dem Datensatz mittels Bearbeiten-Knopf zugewiesen/geändert/gelöscht werden, es sind keine Aktionen dafür mehr notwendig. Dies ist nun auch möglich für neue Aktivitäten, welche mittels "Neu"-Knopf (im Ribbon) erstellt werden.
• Für die unterschiedlichen Aktivitätstypen gibt es neu spezifische Dateneingabemasken (Aufgabe, E-Mail, Brief, Bericht, Telefonanruf, Termin, Kontakt-Mgt, Zeiterfassung)
• Auf der Person werden neu in der Detailansicht im Baum die konsolidierten Aktivitäten angezeigt. Dieser Knoten beinhaltet somit nicht nur die Aktivitäten, bei welchen die Person direkt zugewiesen wurde, sondern auch Aktivitäten mit Subobjekten der Person als zugewiesene Objekte (z.B. Anmeldungen, Rechnungen, Mitgliedschaftsregistrationen etc.)
• Die Funktion "Aktivität für dieses Objekt generieren", welche aus allen Datenregistern aufgerufen werden kann, wurde verbessert: Es wurden Bugs behoben und es kann neu der Aktivitätstyp ausgewählt werden.
• Die Aktivitäten besitzen neu die Standardfelder für das Änderungswesen (Erstellt, Erstellt von, Zuletzt geändert, Zuletzt geändert von). Diese sind sichtbar im Info-Tab.
• Für Aktivitätsprotokollierung wurde zwei neue Aktivitätsfelder hinzugefügt: "Protokollierungszeit" und "Kommunikationsrichtung" (Eingehend, Ausgehend)

• Für die beiden Klassen "Belege" und "Buchungen" wurde die Übersetzbarkeit der Berichte optimiert. So steehn neu nicht nur die Felder der Rechnung sondern auch jene der Belege und Buchungen im Reporting mehrsprachig zur Verfügung.

Es wurde ein neuer Spezialdialog "Terminmanager" für Anlässe (Ribbon-Button) entwickelt. Das Terminmanager-Tab zeigt eine Vergrösserung des Termine-Tabs der Detailansicht.

Gegenüber der bisherigen, weiterhin vorhandenen Terminansicht innerhalb des Objekts bring der Terminmanager folgende Neuerungen:

• Spaltenauswahl für Termine: Zahnrad-Menü => "Sichtbare Spalten wählen...".
  Folgende Felder stehen zur Auswahl: Arbeitsnotizen, Intern, Standort, Beschreibung
• Export der angezeigten Daten: Zahnrad-Menü => "Alle Datensätze drucken/exportieren"
• Speicherung der folgenden benutzerspezifischen Einstellungen:
  
  • Detailfenster sichtbar/unsichtbar
  • Grid-Layout (angezeigt Spalten, Spaltenbreiten),
  • Datumsfilter,
  • Anzahl Datensätze,
  • Sortierreihenfolge

Das Feld wird verwendet für Referenznummern, welche vom Kunden bei der Anmeldung eingetragen werden und dann auch auf der Rechnung erscheinen müssen.

Auf folgenden Entitäten kann es gepflegt werden:

• Anmeldung
• Mitgliedschaftsregistration
• Artikelbestellung
• Rechnung (hier wird das Feld von der Anmeldung übernommen)

• Innerhalb einer Person konnte der Rechnungsempfänger auf der Anmeldung nicht geändert werden.

• Die Felder "Name Absender" und "Adresse Absender" auf dem Anlass im Register Anmeldung für den Mailversand wurden erweitert, sodass mehr als 30 Zeichen erfasst werden können.

• Beim Löschen von Berichten im ReportManager kam es zu fehlern.

• Das Löschen von mehreren Gebühren gleichzeitig auf der Anmeldung war nicht möglich.

• Im Kontext Anlass auf der Anmeldung konnte die Funktion "Personen ummelden" nicht ausgeführt werden.

• Wenn im Termin/Belegungs-Tab auf dem Anlass eine Belegung erstellt oder gelöscht wurde, wurde der entsprechende Zähler in der Spalte "Bel" nicht automatisch aktualisiert

• Von der Liste der Telefonnummern gab es keine Möglichkeit via blauem Navigationspfeil auf die entsprechende Person zu wechseln.

• Wurde bei einer Rechnung eine Gutschrift erstellt, bei welcher das Debitorenkonto vom Default-Debitorenkonto in den Systemeinstellungen abweicht, so gab es einen Fehler.

• Datum/Zeit Felder konnten bei Anlasstexten und Anmeldezusatzfeldern nicht korrekt gefüllt werden.

• Die Kontextnaviagtion über Rechtsklick in den Grids funktionierte nicht mehr.

• Der Dialog zum Auswählen von zugewiesenen Objekten ist WIP. Er ist zwar funktional fertig, muss aber noch finalisiert werden (Terms etc.)
• Es ist nach wie vor nicht möglich, beim Erstellen von Aktivitäten Dokumente mitanzuhängen, welche direkt ins DMS geschrieben werden.
• Person "Konsolidierte Aktivitäten": Filterlogik, Sortierreihenfolge sowie Anzeigetext müssen noch diskutiert werden.
• Aktivität Feld Protokollierungszeit: Im GUI kann nur das Datum nicht aber die Zeit geändert werden.

• Die Reportgenerierung via Web API wird noch nicht automatisch protokolliert (erzeugte Reports im Rahmen eines Mailversands hingegen schon).
• Der Export von Reports aus der Reportvorschau wird noch nicht automatisch protokolliert (manuell möglich).
• Die Namenskonventionen für neu erstellte Aktivitäten (Summary, Description) sowie die Namen der DMS-Dokumente müssen noch diskutiert werden.
• Automatisch erzeugte Aktivitätseinträge von E-Mails enthalten im Feld "Beschreibung" HTML anstatt Plain Text.
• Der Mail Composer muss noch optimiert werden für die Darstellung von E-Mails, welche von der Aktivitätsprotokollierung im DMS gespeichert wurden: Das Empfänger-Resolving muss deaktiviert werden, genauso wie die "Save as Draft"-Meldung