Personen anmelden auf Objekt Person

Generelle Informationen

Hier melden Sie die Teilnehmer zur Durchführung an.

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Hauptbild -> Adressen -> Personen

Neue Anmeldung(en) erstellen

Auszuführende Schritte:

1. Auf der gesuchten und selektierten Person: Klicken Sie auf die Funktion 'Personen anmelden'
2. Klicken Sie in das Feld bei Pfeil 2, auf der linken Seite erscheint das Personenregister
3. Suchen/Selektieren Sie die anzumeldenden Personen, ziehen Sie diese mittels Drag&Drop auf das Feld bei Pfeil 2
4. Führen Sie die Funktion aus
5. Bestätigen Sie die Funktion
6. Die Anmeldungen werden erstellt, diese können nun einzeln noch im Detail bearbeitet werden
7. Vervollständigen Sie Angaben: Sie können bspw. die Rechnungsadresse ändern, wenn die Person mehrere Adressen hat und für diese Anmeldung die Rechnungsadresse ändert. Über die Zahlungsart können Sie für diese spezifische Anmeldung bestimmen, ob diese in Raten bezahlt werden. Geben Sie weitere Informationen zu den Begleitpersonen an oder ob es sich hier um einen Ehrengast handelt. Für Event-Orientierte Anlässe ist zudem ersichtlich, ob der Teilnehmer eine Stellvertretung ist von einer ursprünglich eingeladenen Person und wie die Login-Informationen sind des Teilnehmers (Relevant für Web). Anschliessend geben Sie Anmeldezusatzfelder ein.
8. Wechseln in das Register Gebührendefinition. Überprüfen Sie die Angaben und nehmen Sie allfällige Änderungen vor. Sollte dieser Bereich leer sein oder haben Sie die Generierung der Gebührendefinition auf manuell eingestellt, so können Sie diese über die Funktion Gebühren für Anmeldungen generieren nochmals erstellen
9. Möchten Sie weitere Gebühren generieren oder Artikel zu dieser Anmeldung verrechnen folgen, wählen Sie die bitte die entsprechende Funktion
10. Wählen Sie die Gebühr aus und klicken Sie OK
11. Speichern Sie die Änderungen
12. Fahren Sie mit der weiteren Bewirtschaftung der Anmeldung weiter, bspw. über den Workflow oder Korrespondenz etc. 
13. Teilen Sie allfällige Dokumente zu. Wechseln Sie in das Register 'Dokumente' (siehe 13), öffnen Sie im Navigator das DMS (siehe 13b) und teilen Sie die Dokumente mittels Drag & Drop zu.