Liens et relations entre les personnes

Owned by Marco Lendi
Last updated: Aug 07, 2017

daylight fait la distinction entre les personnes physiques et les organisations (sociétés). Les personnes physiques peuvent être reliées entre elles mais aussi aux sociétés. Cela permet de visualiser non seulement les relations simples mais aussi les structures holding complexes. Veuillez consulter la page : liens et relations entre les personnes.

Navigation

Fenêtre principale -> Adresses -> Personnes

Créer une nouvelle personne privée

Étapes à suivre :

  1. Cliquez sur personne privée
  2. Saisissez les informations demandées
  3. Sauvegardez la personne


Informations complémentaires
Si vous souhaitez créer plusieurs personnes, vous pouvez cocher la case « Créer un nouvel objet ». Cela vous permet de créer rapidement et facilement d'autres personnes. Important : Les coordonnées seront saisies dans une autre fenêtre.

Compléter les informations de la personne


Après avoir saisi les informations essentielles sur la personne, il faudrait ensuite saisir les informations complémentaires.

Étapes à suivre :

  1. Complétez la personne
  2. Sauvegardez la personne
  3. Poursuivez la saisie de la suite des informations demandées


Informations complémentaires

  • Gestion du mode actif/inactif : Cette fonction vous permet d'activer resp. de désactiver des personnes. Cela signifie p.ex. qu'une personne désactivée ne pourra pas être inscrite à des événements. Le mode actif/inactif peut être limité dans le temps.

Étapes à suivre :

  1. Cliquez sur l'onglet « Mots-clés » (icône de la clé)
  2. Sélectionnez le mot-clé avec lequel vous souhaitez taguer la personne. Ajoutez le mot-clé à la personne à l'aide d'un glisser-déposer. Vous pourrez ensuite lancer une recherche à l'aide de ces mots-clés.


Informations complémentaires
daylight met déjà à disposition une série de mots-clés. Ces derniers sont utilisés dans certaines étapes du processus ou dans certaines fonctionnalités. Cela vous permet p.ex. de décider si un cursus doit être publié sur la plateforme web Seminare.ch.
Il va de soi que vous pourrez également créer vos propres répertoires et mots-clés. À ce sujet, veuillez consulter la page : gestion des mots-clés

Attribuer un document à la personne

  1. Dans personne, cliquez sur l'onglet « Documents » (icône du document)
  2. Cliquez sur l'onglet « Documents » du navigateur
  3. Sélectionnez le document que vous souhaitez attribuer à la personne. Ajoutez le document à la personne à l'aide d'un glisser-déposer.


Informations complémentaires
Ici vous pouvez p.ex. attribuer un CV ou d'autres documents. Pour avoir des informations complémentaires concernant la gestion des documents de daylight, vous pouvez consulter la page : gestion des documents (DMS)

Créer une nouvelle organisation

En principe, la procédure pour la création d'une organisation est identique à celle d'une personne (voir ci-dessus).

Étapes à suivre :

  1. Cliquez sur organisation
  2. Saisissez les informations demandées
  3. Sauvegardez les informations de l'organisation

Complétez les informations de l'organisation

Étapes à suivre :

  1. Complétez les informations de l'organisation
  2. Sauvegardez les informations de l'organisation
  3. Poursuivez la saisie de la suite des informations demandées


Informations complémentaires
Concernant les étapes suivantes, veuillez vous référer aux instructions relatives à la personne (voir ci-dessus). Pour relier des personnes à cette organisation, veuillez consulter la page : liens et relations entre les personnes
Le troisième type de personne « PP/Org » est une forme composée de la personne privée et de l'organisation qui permet d'indiquer des données relatives à la personne privée mais également à l'organisation.