Informations générales

Ici vous pouvez inscrire les participants à l'événement.

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Fenêtre principale -> Adresses -> Personnes

Créer une/des nouvelle(s) inscription(s)

Étapes à suivre :

1. Sur la personne recherchée et sélectionnée Cliquez sur la fonction « Inscrire des personnes »
2. Cliquez dans la zone indiquée par la flèche 2 pour faire apparaître le registre des personnes à gauche
3. Recherchez/sélectionnez les personnes à inscrire, glissez celles-ci vers la zone indiquée par la flèche 2
4. Exécutez la fonction
5. Confirmez l'action à exécuter
6. Les inscriptions sont créées, il est à présent possible de traiter les inscriptions individuellement et dans le détail
7. Complétez les informations fournies : Vous pouvez p.ex. modifier l'adresse de facturation si la personne possède plusieurs adresses et si elle modifie son adresse de facturation pour cette inscription. En passant par le mode de paiement, vous pouvez définir si cette inscription spécifique sera réglée en plusieurs fois. Saisissez les informations complémentaires concernant les personnes accompagnatrices où indiquez s'il s'agit ici d'un invité spécial. Pour les actions évènementielles, il est notamment possible de voir si le participant est un représentant d'une personne initialement invitée et de consulter les identifiants de connexions du participant (pertinent pour le web). Vous pouvez ensuite remplir les champs additionnels d'inscription.
8. Aller au registre de la définition des frais. Vérifiez les indications fournies et modifiez-les si nécessaire. Si cette zone est vide ou si vous avez paramétré la création de la définition des frais en mode manuel, vous avez la possibilité de les créer une nouvelle fois via la fonction Générer des frais d'inscription
9. Si vous souhaitez générer d'autres frais ou facturer d'autres articles relatifs à cette inscription, veuillez choisir la fonction correspondante
10. Choisissez les frais et cliquez sur OK
11. Sauvegardez les modifications
12. Poursuivez la gestion de l'inscription suivante, p.ex. via le flux de travail ou via la correspondance.
13. Vous pouvez, si nécessaire, attribuer des documents. Allez au registre « Documents » (voir 13), ouvrez le DMS depuis le navigateur (voir flèche 13b) et attribuez les documents à l'aide d'un glisser-déposer.

Informations générales

Ici vous pouvez créer à partir de la personne et en un seul clic une personne-ressource que vous pourrez réserver dans la gestion des rendez-vous. À ce sujet, veuillez consulter les pages rendez-vous et séries de rendez-vous, rendez-vous.

Navigation

Fenêtre principale -> Adresses -> Personnes -> Personne correspondante

Créer une nouvelle personne-ressource

Étapes à suivre :

1. Recherchez/sélectionnez la personne à administrer
2. Exécutez la fonction « Créer des personnes-ressources »
3. Confirmez l'action à exécuter
4. Complétez les informations
5. Sauvegardez les données

Informations générales

Ici vous créez des liens de personnes. Il existe typiquement deux formes d'applications des liens de personnes :

1. une personne physique est reliée à une organisation pour représenter une relation de travail
2. Deux personnes physiques sont reliées entre elles pour p.ex. représenter une relation parent-enfant (représentant légal) ou entre un apprenti et le formateur.

Dans daylight, on parle soit du « Chef » soit du « Membre » pour désigner une des deux parties d'un lien. Le point de départ pour créer un lien de personne doit toujours être le « Chef ».
Dans le cas de figure 1, il s'agit de l'organisation et dans le cas de figure 2, il s'agit du parent, resp. du formateur.

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Fenêtre principale -> Adresses -> Personnes -> Personne correspondante -> Liens de personnes

Créer un nouveau lien

Étapes à suivre :

1. Sélectionnez la personne/société qui doit représenter le « Chef » dans le lien de personnes
2. Sélectionnez la fonction « Créer des liens de personnes » à droite dans le navigateur des fonctions
3. Cliquez dans le champ vide pour faire apparaître la liste des personnes. Sélectionnez la personne à relier (il est possible d'en sélectionner plusieurs) puis glissez-déposez celle(s)-ci dans le champ vide.
4. Choisissez le type de lien dans la liste des valeurs.
5. Confirmez la création du lien

Cas particulier de la relation de travail

Si une relation de travail est créée via un lien de personnes, l'ensemble des adresses postales qui ont été saisies sur l'organisation seront affichées comme étant des adresses reliées sur la personne privée, et seront marquées d'un R.
Organisation

1. L'organisation possède une adresse postale
2. L'organisation possède un employé relié

Personne privée

1. La personne privée dispose de l'adresse postale de l'organisation en tant qu'adresse reliée. Celle-ci peut également être marquée en tant qu'adresse de correspondance ou de facturation.
2. La personne privée est reliée à l'employeur.