Anmeldungen verwalten

Owned by Marco Lendi
Last updated: Dec 23, 2019

Generelle Informationen

In diesem Register verwalten Sie die Anmeldungen.

Zusätzliche Information

Wenn Sie die Einstellmöglichkeiten (wie bspw. Filter, Gruppierungen, Zusatzspalten) von daylight richtig einsetzen, dann können Sie sämtliche Anmeldungen einfach und effizient verwalten.

Verwalten Sie Ihre Anmeldungen nach Möglichkeit über den Workflow. Dies automatisiert und erleichtert Ihre Arbeit, gleichzeitig haben Sie stets einen aktuellen Stand Ihrer Teilnehmerinformationen.

Navigation

Hauptbild -> Anlässe -> Anmeldungen

Neue Anmeldung(en) erstellen

Auszuführende Schritte:
  1. Klicken Sie auf das Register 'Anmeldungen'
  2. Selektieren Sie die zu verwaltenden Anmeldung(en)
  3. Bearbeiten Sie die Anmeldungen: Vervollständigen Sie Angaben: Sie können bspw. die Rechnungsadresse ändern, wenn die Person mehrere Adressen hat und für diese Anmeldung die Rechnungsadresse ändert. Über die Zahlungsart können Sie für diese spezifische Anmeldung bestimmen, ob diese in Raten bezahlt werden. Geben Sie weitere Informationen zu den Begleitpersonen an oder ob es sich hier um einen Ehrengast handelt. Für Event-Orientierte Anlässe ist zudem ersichtlich, ob der Teilnehmer eine Stellvertretung ist von einer ursprünglich eingeladenen Person und wie die Login-Informationen sind des Teilnehmers (Relevant für Web). Anschliessend geben Sie Anmeldezusatzfelder ein.
  4. Wechseln in das Register Gebührendefinition. Überprüfen Sie die Angaben und nehmen Sie allfällige Änderungen vor. Sollte dieser Bereich leer sein oder haben Sie die Generierung der Gebührendefinition auf manuell eingestellt, so können Sie diese über die Funktion Gebühren für Anmeldungen generieren nochmals erstellen
  5. Möchten Sie weitere Gebühren generieren oder Artikel zu dieser Anmeldung verrechnen folgen, wählen Sie die bitte die entsprechende Funktion
  6. Wählen Sie die Gebühr aus und klicken Sie OK
  7. Speichern Sie die Änderungen
  8. Fahren Sie mit der weiteren Bewirtschaftung der Anmeldung weiter, bspw. über den Workflow oder Korrespondenz etc. 
  9. Teilen Sie allfällige Dokumente zu. Wechseln Sie in das Register 'Dokumente' (siehe 9), öffnen Sie im Navigator das DMS (siehe 9b) und teilen Sie die Dokumente mittels Drag & Drop zu.

Zustätzliche Information

Im Funktionspanel (links) gibt es weitere Anmeldungsfunktionalität:

  1. Multi: Hier können Sie eine Selektion von Teilnehmenden auf eine Selektion von Anlässen anmelden.
  2. Unteranmeldung: Die Funktion dient der automatischen Anmeldung von Personen auf Unteranlässe in einem Anlassverbund (z.B. auf die Module eines Lehrgangs). Die Funktion muss kundenspezifisch aktiviert werden. 
  3. Anmeldungen kopieren: Diese Funktion ermöglicht Anmeldungen von Anlass A auf Anlass B zu kopieren. Dies macht bspw. Sinn, wenn alle vom Anlass A auch den Anlass B besuchen sollen -> Vorgehen: es wird der Anlass B ausgewählt, die Funktion ausgelöst und die Anmeldungen von A selektiert.